长城证券-电子元器件行业周报：谷歌引领安卓AI趋势中芯国际Q2业绩强化半导体复苏预期-2408181. 用户直接或通过各类方式间接使用慧博投研资讯所提供的服务和数据的行为，都将被视作已无条件接受本声明所涉全部内容；若用户对本声明的任何条款有异议，请停止使用慧博投研资讯所提供的全部服务。

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　　此次，全球大模型和AI巨头谷歌甩出了其与大模型深度结合的AI硬件全家桶，抢在苹果正式发布搭载苹果智能的iPhone16系列之前，使得安卓成为了首个配备大型设备内置多模态AI模型的移动操作系统。（慧博投研资讯）本次发布的四款AI安卓手机Pixel9/Pro/ProXL/ProFold均首次集成了谷歌最新AI大模型Gemini并更新了多个功能，标志着安卓系统在智能助手领域的一次重大革新。Gemini现可以与用户目前使用的所有谷歌应用和工具集成，无需在应用和服务之间切换。GeminiLive功能可以实现与AI助手对话更自然；PixelScreenshots应用能够调用GeminiNano来分析和整理手机截图里的内容，并与日历等app进行联动操作；PixelStudio文生图软件基于设备端模型和云Imagen3文本到图像模型，作为新手机的预装软件推出。◆中芯国际24Q2营收及毛利率优于指引，三季度指引乐观强化半导体复苏预期：中芯国际24Q2实现营收19.01亿美元，环比+9%J9九游会登录入口，优于原指引5%-7%，营收环比增长主要受益于中低端消费电子需求逐步恢复，产业链备货建库意愿上升；毛利率为14%，优于原指引9%-11%，毛利率环比提升主要受益于产能利用率环比稳步提升。分晶圆收入各下游应用来看，智能手机、电脑与平板、消费电子、互联与可穿戴、工业与汽车占比分别为32%/13%/36%/11%/8%。公司指引Q3营收环比增长13%-15%，Q3ASP预计将环比提升，毛利率区间18%-20%。公司维持24年全年营收同比增速高于可比同业平均增速(约8%)的预期不变，预计今年年底相较于去年年底，产能总体增量6万片左右的12英寸月产能。

　　◆电视面板价格基本持平，存储价格基本持稳：相较于上期，8月上旬仅65寸电视面板均价下降1.0美元，其他尺寸电视面板以及各尺寸显示器、笔记本面板均价保持稳定。TrendForce表示，目前预期本月电视面板跌势维持与上月相当，小尺寸面板因为有印度排灯节需求浮现，预期32寸下跌1美元，43寸持平，中尺寸面板50寸与55寸下跌1美元，大尺寸面板65寸与75寸则下跌2美元。存储方面，截止至8月13日，DDR4系列256Mbx16/512Mbx8/512Mbx16/1024Mbx8/2048Mbx8均价分别为1.40/1.60/2.30/1.34/2.99美元，较前两周价格变动分别为0/0/0/-0.01/-0.01美元。TrendForce集邦咨询最新调查显示，2024年AI服务器SSD市场除了16TB以上产品需求自第二季大幅上升，随着NVIDIAH100、H20和H200等系列产品到货，相关客户进一步加大TLC4、8TBEnterpriseSSD订单需求。未来几年，AI服务器有望推动SSD需求年增率平均超过60%，而AISSD需求在整个NANDFlash（闪存）的占比有机会自2024年的5%，上升至2025年的9%。

　　◆投资建议：电子行业库存调整逐步到位，需求端逐步整体回暖。受AI硬件创新提振，PC需求有望率先复苏，推荐华勤技术；华为回归推动智能手机需求整体逐步回温，下半年消费电子旺季表现值得期待，推荐关注南芯科技、甬矽电子、光弘科技、思特威、格科微；汽车电子需求有望复苏，降成本动力持续强化，推荐关注兴瑞科技；半导体行业景气度回暖，晶圆代工稼动率持续提升，推荐关注中晶科技、晶合集成、华虹公司、晶丰明源。

　　◆风险提示：宏观经济波动风险；中美经贸摩擦等外部环境风险；新市场及新产品的风险；物料供应与价格波动风险；汇率风险。

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