存储报价喊涨！这两家台系存储厂有望先受惠；机构估三星Q2获利恐再暴降99%据《Barrons》报道，在AI热潮下，今年以来，AI芯片之王英伟达股价飙涨178%。花旗分析师Peter Lee 6月26日发表研究报告提到，搭载英伟达DGX100 GPU的AI服务器，所用的存储数量，至少是传统服务器的六倍。

　　Lee估计，以此计算，2023年AI相关存储将占全球DRAM产业营收的16%，2024年激增至31%，2025年成长至41%，2027年进一步增至56%。Lee重申给予韩国存储巨头三星电子、SK海力士「买进」评级。

　　美国唯一DRAM厂商美光也可望雨露均沾。该公司定于28日盘后发布财报，可能反映目前存储需求疲软的状况，原因是疫情消散后全球个人电脑销量急剧下滑，客户面临去库存压力，对美光接单造成影响。

　　华尔街分析师平均预计，2023会计年度第三季，美光营收将年减58%。不过，如果美光经营层透露任何有关AI需求发威的好消息，有望立即提振股价表现。

　　据台媒《钜亨网》报道j9九游会，2022年下半年存储市场出现一波杀价竞争，之后三星、美光、SK海力士纷纷宣布减产，也让库存得以消化，跌价空间逐渐收敛，由于下半年进入传统消费电子旺季、前述大厂仍维持低稼动率，研判将让Q3存储价格止跌回升。此外，受惠AI对运算能力与频宽要求比传统服务器更高，且规格跳升至HBM DDR，故必须搭载的存储数量更多。由于标准型DDR应用在消费性电子产品；移动LPDDR应用在车用产品上；HBM DDR则是应用在数据中心与AI服务器上，随着AI服务器新平台陆续上市，包括第三代高频宽记忆体(HBM3)、DDR5等需求将大幅成长，并加速存储市场重返荣耀。

　　颗粒厂商南亚科与华邦电，第一季均呈现亏损，分别为-0.54 元及-0.25 元，南亚科毛利率更呈现-8.63%，华邦电毛利率也自去年的Q4 的37.46%跌至27.74%，虽然第二季报价仍处跌势，但因库存消化得宜，在转机诉求下股价纷纷大涨一波，尤其是南亚科均线还呈现多头排列，研判将可带动业绩更加稳定的模组厂股价走扬。在存储模组中，十铨Q1EPS 为-0.54 元，毛利率自16.12%大幅下滑至7.47%，品安Q1EPS0.56 元，虽然毛利率降至15.03%，但仍比十铨高出一倍，研判月线将具有支撑，逢低可布局。

　　创见、威刚及宇瞻等三档成绩更为突出。其中创见Q1毛利率21.19%与去年Q4 持平，威刚则是由11.1%成长至11.53%，Q1EPS 分别有0.54 元及0.09 元，其中威刚表示拥有存储低价库存，一旦Q3报价走扬，库纯利益不容小觑。至于宇瞻，第一季毛利率攀升至22.36%，在这5档中居冠，且单季EPS1.05元，也遥遥领先模组厂，主要是去年在合并工控模组厂商宇达后，目前工控事业占比已达7成水准，新产品则主打DDR5及SSD PCIe Gen5产品，会先应用在电竞市场。

　　虽然现今电脑技术强大，但仍存在部分硬性限制，如数据编码仅是1或0。当数据在电脑系统的不同部分进行储存和处理时，需要来回穿梭，当中消耗许多能源和时间。对此，剑桥大学科学家开发出一种新的电脑存储原型，能制造出速度更快的芯片，可以容纳多达100倍的数据。这款系统由一种无序材料的薄膜之间的钡桥组成。

　　据外媒New Atlas报道，目前有种新兴形式的电脑记忆体叫做「电阻式开关记忆体」（resistive switching memory），在设计上效率更高。这种新记忆体能创建一系列的连续状态，而不是将资讯转成两种可能状态之一。

　　电阻开关存储通过对部分类型的材料施加电流，不同电流会影响电阻的强弱，而电阻的细微差异将产生一系列可能的数据储存状态。

　　该研究第一作者Markus Hellenbrand博士表示，基于连续范围的典型USB能容纳10到100倍的资讯。

　　该团队开发一个电阻开关储存设备的原型，由一种叫「氧化铪」的材料制成，这种材料在半导体产业中作为绝缘体使用。剑桥大学的研究人员发现，当钡被扔进混合物时，会在堆叠的氧化铪薄膜间形成垂直的「桥」。

　　由于这些钡桥具有高度结构，电子能轻易穿过它们，并在桥与器件接触的地方产生一个能量屏障，并能控制这个屏障的高度，从而改变整个材料的电阻，反过来又对数据进行编码。

　　Hellenbrand表示，这使材料可存在多种状态，不像传统存储只有两种状态。令人兴奋的是，这些材料可以像大脑中的突触一样工作，像大脑能在同个地方储存和处理资讯，这在AI和机器学习领域极具前景。

　　研究人员表示，氧化铪薄膜拥有一些优势能走向商业化。首先，这些结构能在相对较低的温度下自我组装，比其他设备需要的高温制造容易。此外，这些材料已经广泛使用在电脑芯片产业，更容易用于现有的制造技术。

　　全球芯片业苦于库存过剩，今年第一季，韩国科技巨头三星电子的芯片部门陷入亏损，SK海力士也处于亏损状态。分析师研判，由于半导体景气依旧低迷，三星和SK 海力士恐难逃亏损，亏损压力将延续到第二季。

　　据韩联社报道，根据韩联社旗下财经新闻机构Infomax调查，韩国券商分析师平均预期，2023年第二季，三星整体营业利益估为1004亿韩元，较去年同期的14.09万亿韩元暴减99.3%。

　　其中，三星负责芯片业务的装置解决方案事业部，第二季仍将面临营运压力，营业亏损恐达3万亿至4万亿韩元，但相比第一季营业亏损4.58万亿韩元略有改善。

　　另一家韩国存储大厂SK海力士2023年第一季度营业亏损则从2022年第四季的1.89万亿韩元扩大至3.4万亿韩元，创2012年SK集团收购海力士以来最严重亏损。分析师平均预期，SK海力士第二季营业亏损为2.86万亿韩元，连续三季呈现亏损。

　　KB Securities分析师Kim Dong-won称，该行研判，第一季已经是三星的获利谷底，第二季DRAM产量将优于预期，且库存水位开始下降。

　　据韩媒BusinessKorea报道，一名前三星员工被禁止转投美国竞争对手美光科技，此前三星电子因对非法技术转让的担忧日益加剧而将此事告上法庭。

　　首尔中央地方法院周日受理了三星电子的书，要求禁止一名关键员工在离开三星仅三个月后转投美国芯片竞争对手美光科技。

　　法院表示：「DRAM技术被指定为国家战略技术，保护该技术符合公众利益，即使它可能部分限制一个人的职业自由。」

　　这名员工是DRAM存储芯片设计专家，自1998年进入这家韩国科技巨头以来，他在三星担任高级研究员约24年。该员工还自2018年6月起担任项目经理，负责处理公司的关键芯片技术。

　　这名雇员是在去年3月表示有意辞职的。离开这家韩国芯片制造商后，这名员工签署了一份保密协议，承诺两年内不会在同一工业领域成立公司，也不会为竞争对手工作。但这名员工在辞职三个月后加入了美光科技。因此三星提出禁令，声称该员工违反了保密合同。

　　据报道，这名雇员辩称，该协议应被视为无效，因为在两年的禁止期内，他没有得到适当的待遇，而且合同本身限制性太强。

　　据韩联社报道，大力推动芯片产业发展的韩国，将为芯片产业新设立价值3000亿韩元的基金，以推动相关企业的发展。

　　从报道来看，韩国为芯片产业新设立价值3000亿韩元的基金，是由韩国贸易、工业与能源部在当地时间周一宣布的，新的基金预计在年内就将设立。

　　韩国为芯片产业新设立的基金，资金将由多方提供，其中三星电子和SK海力士这两大芯片厂商，已承诺投入750亿韩元，韩国开发银行、韩国产业银行和其他几家实体将为母基金再提供750亿韩元的政策性融资，余下的1500亿韩元将来自私人投资者。

　　韩国设立3000亿韩元的新基金，意在加强逻辑芯片及相关的材料、零部件公司的实力，增强芯片生态产业链的实力。

　　据韩联社，韩国科学技术信息通信部长官李宗昊6月26日主持第3次人工智能半导体战略对话，宣布将启动「K-云计算」（韩国云计算）项目第一期。三星电子、SK海力士等大企业和韩国AI芯片初创企业、云计算行业企业参加会议。

　　韩国政府与人工智能芯片和云计算企业将组成一个团队，主攻高算力、低能耗的神经网络处理器（NPU）推理芯片。

　　据报道，第一期项目斥资1000亿韩元，争取到2025年完成国产神经网络处理器实证，第二期争取到2028年研制出低功耗存内处理（PIM）芯片，第三期争取到2030年研制出超低功耗存内处理芯片。最终目标是到2030年将韩国AI芯片技术提升到世界一流水平。返回搜狐，查看更多